Okosrádió

Meghallgatom Élő adás

300 millió eurós OTP kötvénykibocsátás

Okosrádió

Meghallgatom Élő adás
  • Legfrissebb hírek
  • Közlekedési hírek
  • Időjárásjelentés
  • Orvosmeteorológia
  • Sporthírek
  • Gazdasági hírek
Az OTP Bank Rt. 2005. június 29-én felállított 1 éves futamidejű, 1 milliárd euró keretösszegű, deviza alapú EMTN (European Medium Term Note - középtávú európai) kötvényprogramja (Moody\'s minősítés: A1) keretében 300 millió euró névértékben változó kamatozású kötvényt bocsát ki - jelentette be a hitelintézet pénteken a BÉT honlapján.

A kötvényeket 2005. december 20-i értéknappal, 2010. december 20-i lejárattal bocsátják ki 99,810 százalékos árfolyamon. A kötvény kamata 3 havi Euribor + 0,15 százalék, a hozam így 3 havi Euribor + 19 bázispont a kibocsátáskor. A kamatfizetésre negyedévenként kerül sor.

A forrásbevonás a közlemény szerint a deviza alapú ügyfélkihelyezések növelését és a deviza forrásszerkezet javítását szolgálja a banknál, illetve az OTP bankcsoportnál.

A kibocsátást a Deutsche Bank AG, London szervezi, társszervezőként közreműködik a Calyon, forgalmazóként pedig a Commerzbank, az RZB és a Natexis.

A dokumentáció véglegesítése jelenleg folyamatban van, az aláírás várható időpontja 2005. december 16. A kötvényeket bevezetik a luxemburgi tőzsdére.

Az EMTN program keretében az OTP Bank már kibocsátott egy 500 millió euró névértékű csomagot - 2005. július 1-i értéknappal, 2010. július 1-i lejárattal - a névérték 99,904 százalékán. A kötvény kamata 3 havi Euribor + 0.16 százalék volt, a hozam 3 havi Euribor + 18 bázispont.